Каква е ролята на проформа фактурата?
Проформа фактурата обичайно се използва като предварителен документ с описание, количества, цени и обща стойност. Тя може да помогне на клиента да извърши плащане или да потвърди условията преди издаване на окончателната фактура.
Проформата не трябва да се отчита като издадена фактура само защото съдържа сходни данни. В системата двата типа документи се пазят с отделен статус и логика.
Ясен предварителен документ
Описвате стоките или услугите и договорената стойност.
Изпращане към клиента
Проформата може да се свали като PDF и да се изпрати.
Запазени контрагенти
Не въвеждате данните на клиента отначало при следващ документ.
Следваща стъпка
След реалната операция издавате подходящия окончателен документ.
Проформа и фактура не са едно и също
Външно двата документа могат да изглеждат сходно, но предназначението им е различно. Проформата е предварителна, а фактурата е окончателният счетоводен документ за конкретната операция, когато са налице условията за издаването ѝ.
Това разграничение е важно и за справките: проформата не трябва да увеличава оборота и неплатените вземания като издадена фактура.
Кога е полезна проформата?
Практична е при предварително плащане, оферта с конкретни позиции или когато клиентът иска документ с банкова и ценова информация преди финалната фактура.
Fakturi.eu пази проформите в общия списък с документи, но ги разграничава по тип и статус, за да не се смесват с реално издадените фактури.
Информацията на тази страница е обща и е предназначена да обясни работата на продукта. При специфичен счетоводен или данъчен казус проверете приложимите изисквания със счетоводител или данъчен специалист.